出 品 | 异观财经作 者 | 炫夜白雪
人工智能正迅速渗透到PC硬件领域,从PC产业链上游到终端厂商,科技巨头纷纷布局。
AI PC元年开启 科技巨头纷纷布局
2024年,被视作AI PC元年。科技巨头纷纷推出自己的产品,苹果于3月初抢先发布 AI PC MacBook Air。3月18日,荣耀发布公司首款 AI PC MagicBook Pro 16。3月22日,微软宣布推出首批专为商业用户打造的Surface AI PC。4月11日,华为发布新款MateBook X Pro 笔记本电脑。这是华为 PC首次应用华为盘古大模型。
近日,联想集团推出旗下AI PC产品,其产品配备了个性化的AI Agent智能体——联想小天。小天内置个人大模型,能与用户自然交互,理解用户的自然语言和意图;同时,能形成逻辑严谨的推理链条,对复杂任务加以分解,作出规划。
用户只要用自然语言输出自己的需求,小天便能够迅速实现包括AI画师、知识问答、AI识图、会议纪要等功能。在本地模式下,用户将文档上传至小天后,能够实现文档要点提炼等多种功能。根据Sigmaintell预测,2024年将成为AI PC规模性出货的元年。其预计2024-2027年全球AI PC整机出货量开启高速增长,分别将达到约0.13亿台、0.53亿台、1.1亿台、1.5亿台,未来五年内全球 PC 产业将稳步迈入AI时代。具体到中国PC市场,根据IDC报告数据,2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%, 2024年有望快速提升至54.7%,未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升,2027年有望达到85%,成为PC市场主流机型。
目前,业界对于 AI PC 的定义并未完全达成共识。杨元庆给出了他认为的真正的AI PC的定义——内置个人大模型与用户自然交互的智能体、本地异构算力(CPU/GPU/NPU)、个人知识库、 开放人工智能应用生态、个人数据和隐私安全保护。“有了这五大特性,PC 将不再只是个人电脑,而是人工智能个性化电脑。”杨元庆说。2024年,是联想的第5个十年开端。“对联想来说,这一轮人工智能发展是前所未有的、史诗级的机遇。”杨元庆认为,人工智能将深刻改变人们的生活和工作,重塑每个产业,“AI 机遇,舍我其谁”。2017年,联想集团提出“All in AI”战略,开启了包括智能物联网(Smart IoT)、智能基础设施(Smart Infrastructure) 及行业智能(Smart Verticals)在内的 3S 转型变革。现在,联想进一步提出“AI for All”的技术愿景。
PC产业第三次变革?联想未来十年最大机会?
2023年,对全球科技界来说,最大的惊喜是AI大模型的飞速发展。这也给PC市场打了一剂强心剂。有分析师认为,AI 是生产力革命,PC依然是最重要的生产力工具。作为端侧AI落地的第一入口,AI PC是开启人工智能新征途的最佳起点。对于有50多年历史的PC产业来说,急需一次能带来产业深刻变革的技术破局,以刺激暮气沉沉的市场。1971年,全球第一台个人电脑 Datapoint2200诞生,期间,PC产业经历了两次巨大的变革:第一次是在20世纪80年代,小型化和图形化让PC能够适应更多的应用场景,PC开始得到普及;第二次是在2000年,PC向网络化和移动化改变,互联网电脑开始盛行,进一步释放了PC的生产能力,人们对PC的需求也变得更多。Gartner数据显示,在2001-2011年全球PC高速发展和广泛普及的10年间,全球PC市场增势强劲,年出货量从1.2亿台跃升至3.65亿台。
至此之后,全球PC除了在疫情期间因为在线办公需求而爆发一波以外,常年销量徘徊不前,反而受到功能日益强大的智能手机市场挤压。现在,迎来了转机。随着AI的不断发展和普及,AI技术正在成为商业和消费领域中的一项重要力量。消费电子产品智能化趋势越来越明显,消费电子将成为人工智能触及终端的最佳载体。目前,智能手机在芯片、性能、算力、电池等方面还有很大的局限性,对于具有总结 性的、指引性的、长文本的内容生成和分析等能力,尚待考验。
相比之下,依然是主流生产工具的PC有着天然的优势,经AI赋能后,将成为其创新升级的巨大驱动力。尤其是在中国大陆,整机厂商的AI PC有着更多的市场机会。据了解,微软目前在全球推行的Copilot服务暂时无法在中国本土落地。这意味着,一些微软的相关功能没法完整使用,中国整机厂商可填补生态位空白,推动自己的智能体发展,作为用户助手,以此为切入点,从游戏、教育、工作、生活辅助等等方面进行全方位的AI加速。对于谋求转型多年的联想集团来说,AI PC是未来十年最大的机遇。
2017年,联想集团PC业务占整体营收比重近80%,当时联想集团定下从PC拓展到3S业务,构建发展的第二增长引擎的战略目标。目前联想三大业务,分别是智能设备业务(IDG)、基础设施方案业务(ISG)及方案服务业务(SSG)。其中包含PC业务的智能设备业务,在联想集团营收中是最重要的支柱业务,占比近60%。近两年联想面临营收下降、增长乏力,利润下滑的的窘境。根据联想发布2023/2024财年三季度未经审核业绩。截至2023年12月31日止的9个月,公司营收430亿美元,同比下滑13%;归属净利润为7.63亿美元,同比下滑49%。具体到三季度,联想营收为157亿美元,同比增长3%;实现净利润3.37亿美元,同比下跌23%。Canylys发布的2023年全年中国大陆台式机和PC的市场报告,在国内市场TOP5榜单中,包括联想、惠普、戴尔、华硕等厂商的出货量均出现了一定下滑。联想以1553.6万台的出货量稳居市场第一,市场份额为38%,年增长率下跌了19%,降幅明显。转型后新业务未成为真正的支柱业务之前,联想需要新的引擎拉动智能设备业务的发展。AI PC因此被联想寄予厚望。
微创新带不来产业变革 留给整机厂的战略机遇
2024年被视作AI PC元年,换一个角度来理解,就是AI PC刚起步,尚不成熟。很多功能仍处于概念、宣传阶段,目前的AI PC产品实际体验与当前的普通PC拉不开足够的差距。业界将AI PC的演进路线划分为AI Ready和AI On两个阶段。AI Ready阶段,意味着硬件支持条件的成熟,具备基本的本地混合算力;而AI On阶段则是 软件和应用生态的丰富和适配。当前,处在AI Ready阶段的初期,AI PC产品陆续上市,这类AI PC在硬件上具有一定的AI 加速算力,但尚不具备完整的AI PC特征。“现在的 AI Ready 阶段,产品主要是利用集成显卡和独立显卡等来加强计算能力,未来可能更加集成。”杨元庆表示,AI PC的功能还在继续进化,这背后不仅需要芯片厂商提供更先进的芯片,软件模型的压缩技术也需要继续提升,到那个时候大家的体验感会更强。
没有足以革新的功能和使用场景,缺乏AI杀手级应用的情况下,2024年AI PC市场成长空间仍将相对有限,相关的软件创新应用才是AI PC是否能在未来的两三年带动全球PC出货迎来成长的关键。只是微创新的话,撑不起PC产业寄予AI PC战略高度的期望。以往,PC产业的创新很大程度上不掌握在整机厂商手里,而是由芯片和操作系统厂商主导,下游的整机厂商被看作是“组装厂”。无论是底层算力芯片还是上层软件应用,缺乏核心技术是整机厂商最大的问题。AI PC趋势下,PC厂商需要摆脱这个身份。对此,杨元庆明确:这场革命不是集成商的角逐,而是创新者的赛跑。言下之意,AI集成商,联想不做。
而AI PC确实给整机厂商开启了改变自身在产业链中定位的战略机遇:整机厂商有机会借助离用户最近这一优势成为AI的聚合中心。其向下承接用户的数据生产和逻辑推理,并根据用户需求创新交互、内容和应用生态;向上反馈计算需求,协同芯片厂商优化NPU能力。不仅如此,整机厂商提供的AI功能也能引导下游零部件厂商的技术创新。有分析师表示:“未来,终端厂商将以场景需求为基础,面向用户整合产业资源,提供软硬件一体的交付体验,而模型厂商、芯片厂商也将与终端厂商产生更加紧密的联系。”回到联想自身来看,一直备受争议的一点就是其“贸工技”路线。所谓“贸工技”通俗地说,就是在公司发展中把贸易、销售摆在优先位置,技术研发靠后。整体是强运营和销售、多整合并购的道路,缺少内生性研发创新的追求。
应该说,在企业发展初期,先通过贸易积累资本、然后发展壮大,是当时企业的选择,本身无可厚非。外界指出,联想的问题在于,在公司发展壮大后,其也未在研发和技术上大举投入,成为全 球 IT 巨头多年后,依然没有像华为、中兴等的 5G、芯片这类拿得出手的核心技术和产品。财报显示,2020年至2022年,联想的研发费用为115.17亿元、120.38亿元、153亿元,同期华为的研发费用分别为1419亿元、1427亿元以及1615亿元。值得一提的是,联想此前还宣传未来3年将追加70亿元加码AI研发,但从近几个季度的财报中,却频频出现研发费用减少的情况。以本季度为例,联想截至2023年12月31日9个月累计研发投入为14.95亿美元,较上一财年16.46亿美元减少1.51亿美元(约合10.8亿元)。
联想的第5个10年已开启,联想的机会空间在哪里?在杨元庆看来,答案是人工智能的变革浪潮。也正是在这样的汹涌浪潮下,“未来十年将是联想每个人职业生涯中最具创新性和颠覆性的十年,也可能是联想能够获得最多成长、取得最多成绩的十年。”如上文所说,借助AI PC,整机厂商能完成从单一的设备制造厂向生态组织者身份的跃迁,未来主动权会更大。关键是,整机厂商能否抓住这一战略机遇?联想会给出什么样的答案呢?
原文标题:联想失去“联想”